הערכת שווי מקצועית, מודלים כלכליים מתקדמים (DCF, מכפילי שוק, NAV), שומות מס, וליווי עסקאות ומיזוגים המוכרים במלואם ע"י רשות המסים, בנקים, משקיעים ובתי משפט.
שילוב מדויק בין מודל הערך המוחלט למודל הערך היחסי, המותאם בדיוק למאפייני המשק הישראלי.
חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החופשיים העתידיים (FCFF) בהיוון שיעור עלות ההון המשוקללת (WACC).
אידיאלי לחברות יציבות ורווחיותהשוואה ישירה לעסקאות M&A אחרונות ולחברות דומות לפי מכפילי הכנסות (ARR), מכפילי EBITDA ומכפילי רווח נקי.
שיקוף מצב שוק עדכנישערוך מקיף של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים (נדל"ן, קניין רוחני, טכנולוגיה, מאגר לקוחות ומוניטין עסקי).
נכסים מוחשיים ואינטלקטואלייםמודלים ייעודיים לסטארטאפים בשלב מוקדם (Pre-Revenue), שיטת Berkus, שיטת ה-Scorecard, והערכות שווי לפי סעיף 102 ו-409A.
סטארטאפים וטכנולוגיהלכל תחום פעילות ישנם מאפיינים ייחודיים, רגישויות שוק וכללי אצבע שונים לתמחור:
הערכת שווי נכסית מותאמת (NAV), היוון תזרימי שכירות עתידיים, ניתוח זכויות בנייה ושערוך קרקעות לפי תקני שמאות ו-IFRS.
תמחור עסקי מזון ומסעדנות על בסיס רווח בעלים מותאם (SDE), ותק המיקום, יחסי עלות מזון (Food Cost) והסכמי שכירות ארוכי טווח.
מכפילי הכנסות חוזרות שנתיות (ARR), שקלול מדד Rule of 40, שיעורי שימור הכנסות נטו (NDR) ומודלים להקצאת אופציות לעובדים (סעיף 102).
הערכת חנויות מקוונות (Shopify, Amazon), רשתות קמעונאיות ועסקי יבוא והפצה, תוך התחשבות במלאי מת ומערכי לוגיסטיקה.
חוות דעת מקצועיות לבתי משפט, גישור כלכלי וחישוב שווי הוגן בעת יציאת שותף, גירושין ואיזון משאבים או עושק המיעוט.
הסדרת מעמד מול רשות המסים, הערכות לצורכי מס הכנסה ומע"מ, שומות מס, ותמחור עסקאות בינלאומיות (מחירי העברה סעיף 85א).
מפת הבדיקות של Taxfile מפרקת את הפעילות שלך לרכיבים מדידים:
התאם את נתוני ההכנסות, שיעור הרווחיות וענף הפעילות לקבלת אינדיקציית שווי ראשונית:
ליווי צמוד, מקצועי ודיסקרטי מתחילת הדרך ועד המסמך החתום.
חתימה על הסכם סודיות הדדי ומיפוי מדויק של מטרת ההערכה (מכירה, גיוס, מס או גישור).
קבלת מאזנים מבוקרים, דוחות רווח והפסד, מאזן בוחן עדכני ותחזיות תזרים רב-שנתיות.
שקלול מתודולוגיות DCF, השוואת עסקאות עמיתים, קביעת שווי נכסים וניתוח רגישות WACC.
קבלת דוח מקצועי מלא, חתום על ידי רואה חשבון מוסמך, כולל תקציר מנהלים למו"מ.
ליווינו מאות עסקאות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
"היינו צריכים הערכת שווי דחופה לקראת הכנסת משקיע לחברת התוכנה שלנו. הצוות של Taxfile עבד ביעילות שיא, בנה מודל DCF מדויק והגן על השווי מול קרן ההשקעות. השגנו תנאים מעולים!"
"במסגרת סכסוך בעלי מניות מורכב, פנינו ל-Taxfile לקבלת חוות דעת מומחה לבית המשפט. הניתוח הכלכלי היה מנומק, חד וקביל לחלוטין. השופט אימץ את מסקנות הדוח במלואן."
"מכרתי רשת של 3 בתי קפה. בזכות חישוב הרווח המותאם (SDE) ושערוך המוניטין של Taxfile, קיבלתי מחיר גבוה ב-35% מההערכה הראשונית שהציע הרוכש. מומלצים בחום!"
תובנות מעשיות, מחקרי שוק ומדריכים שנכתבו ע"י מומחי Taxfile.
האותיות הקטנות וסעיפים נסתרים: מה שחברות השכרת רכב לא רוצות שתדעו בחוזה שלכם השכרת רכב יכולה להיות פתרון...
בשוק הנדל"ן התחרותי של ימינו, היכולת לזהות הזדמנויות לפני כולם היא המפתח להצלחה. בעוד שמשקיעים חובבים מסתמכים על...
הפתרון הפיננסי לגיל השלישי שמשנה את חוקי המשחק: הכירו את המשכנתא ההפוכה הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים מציבים...
כל מה שחשוב לדעת על התהליך, קבילות הדוחות וההשלכות הפיננסיות.